Офицер ЦРУ и агент службы М16 решают нажиться на холодной войне между двумя конкурирующими корпорациями, для этого они покидают правительственную разведку. Они должны сохранить в тайне формулу, обеспечивающую благосостояние компании, которая первая ее запатентовала. Для их работодателей в достижении цели хороши все методы. Но ставки повышаются, загадки становятся более сложными, а методы - более грязными, но самым непонятным становится растущее притяжение Клэр и Рэя друг к другу. Оба ведут двойную игру, но их замыслы рушатся, ведь любовь не обманешь...